今天看了龍基的交流紀(jì)要，先摘錄了一部分與大家分享。我對(duì)其中的一些有疑問(wèn)，稍后會(huì)和你討論。
1.未來(lái)十年行業(yè)變革的最大機(jī)遇？
未來(lái)20到30年，光伏產(chǎn)業(yè)將是一個(gè)快速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。光伏發(fā)電滿足新的電力需求。據(jù)估計(jì)，2050年全球總電力需求將達(dá)到100萬(wàn)億千瓦時(shí)，包括光伏制氫等太陽(yáng)能或太陽(yáng)能應(yīng)用場(chǎng)景。總電力需求的60%-70%將由清潔能源提供。目前預(yù)計(jì)2025年全球光伏裝機(jī)容量將增加300GW，2030年將增加1,000GW。
(未來(lái)十年，光伏將高速增長(zhǎng))
2.2021年光伏硅片、電池、元器件產(chǎn)能將超過(guò)300GW，但市場(chǎng)需求將低于200GW。行業(yè)短期競(jìng)爭(zhēng)格局如何？
行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放可能會(huì)受到硅和玻璃供應(yīng)的制約，減緩了目前在建產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度，所以目前的產(chǎn)能規(guī)模不一定能實(shí)際落地。
(今年中游，硅片，電池，元器件等。產(chǎn)能過(guò)剩，而硅材料，玻璃，膠膜等生產(chǎn)能力。很緊。但如上所述，如果受到上游的制約，中游可能會(huì)縮小產(chǎn)能，上游也可能擴(kuò)大產(chǎn)能。供需關(guān)系是不斷變化的，需要持續(xù)跟蹤。)
3.龍基未來(lái)十年的發(fā)展目標(biāo)和定位？
公司認(rèn)為，最重要的是技術(shù)領(lǐng)先，這樣才能保持量產(chǎn)的轉(zhuǎn)換效率或者最大限度的降低發(fā)電的電力成本。產(chǎn)能方面，硅片是核心環(huán)節(jié)，市場(chǎng)份額40-50%；組件鏈接的市場(chǎng)份額達(dá)到30%左右。如果專業(yè)化公司能在現(xiàn)有條件下生存，公司將保持硅片出口比例，但如果下游專業(yè)化公司失去生存能力，公司將走向更深層次的整合。在技術(shù)領(lǐng)先方面，絕對(duì)領(lǐng)先程度可能會(huì)收斂，但相對(duì)領(lǐng)先程度會(huì)保持。
(光伏行業(yè)永恒的主題是降低成本，提高效率。龍基在這方面做的最好，所以可以成為領(lǐng)導(dǎo))
4.鑒于未來(lái)的技術(shù)變革，公司如何保持領(lǐng)先？
1)在技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備方面，公司在整個(gè)行業(yè)投入最多，包括HJT等n型電池技術(shù)。公司目前的技術(shù)儲(chǔ)備可以隨時(shí)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但是考慮到新電池技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性，目前還沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)。按照業(yè)內(nèi)最前沿的技術(shù)，公司至少保持季度頻率跟蹤和推進(jìn)。
(我講了投資行業(yè)能理解的技術(shù)路線。行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是不可能理解的，但是在不同的階段，他們會(huì)選擇更適合自己的。)
2)顆粒硅。公司更看好顆粒硅。目前，顆粒硅的主要問(wèn)題是粉塵含量高、含碳量高、易斷晶、易因氫而逐漸硅化。這些問(wèn)題都是可以肯定解決的，因?yàn)槭昵鞍雽?dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)就使用了顆粒硅，但是在光伏領(lǐng)域使用的時(shí)候，需要低成本的解決這些問(wèn)題?？梢允褂么蠹s80%的粒狀硅。近年來(lái)，公司與協(xié)鑫不斷進(jìn)步，但氫含量的問(wèn)題并沒(méi)有完全解決。田弘硅業(yè)投資1萬(wàn)噸高，GCL已表示投資7億元/萬(wàn)噸，但公司目前無(wú)法確認(rèn)這一數(shù)據(jù)。
(這個(gè)說(shuō)法需要驗(yàn)證。如果完全屬實(shí)，將改變硅行業(yè)的格局。之前完全不信，因?yàn)镚CL黑史太多了，但是最近連續(xù)兩個(gè)大單落地，龍基明確表示可以用。80%的比例，感覺(jué)要重新評(píng)估這件事了。)
5.公司最初的發(fā)展意向和現(xiàn)在的目標(biāo)有變化嗎？
1)從個(gè)人角度來(lái)說(shuō)，1990-2000年，主要滿足家庭和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)需求，后期發(fā)展是個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。2009年，公司實(shí)現(xiàn)了1000人的年會(huì)，開(kāi)始認(rèn)識(shí)到企業(yè)和個(gè)人的發(fā)展對(duì)員工的意義，即打造了3萬(wàn)多人的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)。到目前為止，從個(gè)人和家庭的角度來(lái)看，個(gè)人沒(méi)有必要減持公司股份。
2)2006年開(kāi)始深入思考行業(yè)和公司的發(fā)展。光伏發(fā)展的本質(zhì)是不斷降低發(fā)電成本。當(dāng)時(shí)判斷是單晶的技術(shù)路線；從2013年到2014年，我們意識(shí)到光伏將成為世界上最便宜的能源。當(dāng)時(shí)我們思考了光伏在未來(lái)全球發(fā)展中應(yīng)該扮演的角色，以及如何應(yīng)對(duì)其不穩(wěn)定性。2018年5月，我去劍橋上了一節(jié)課。劍橋的課程講的是2050年地球的發(fā)展，以及對(duì)地球未來(lái)的擔(dān)憂。當(dāng)時(shí)，公司開(kāi)始提出solarforsolar的概念，以實(shí)現(xiàn)地球生態(tài)的恢復(fù)。
3)總結(jié)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的五個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):有社會(huì)責(zé)任感和價(jià)值觀；順應(yīng)或引領(lǐng)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)；一切以客戶為中心；保持留學(xué)的開(kāi)放心態(tài)；有效的組織。
在這個(gè)總結(jié)中，我最關(guān)心的是顆粒硅。今天，在GCL“萬(wàn)噸級(jí)顆粒硅”啟動(dòng)儀式上，提到了顆粒硅的成本:投資減少30%，占地減少60%，運(yùn)營(yíng)成本減少30%，碳中和排放減少50%以上。單臺(tái)流化床產(chǎn)量將超過(guò)5000噸，萬(wàn)噸線投資成本將進(jìn)一步降低。同時(shí)為下游拉晶環(huán)節(jié)帶來(lái)20%的成本降低。
如果顆粒硅的進(jìn)度超出預(yù)期，會(huì)對(duì)同偉和大全造成負(fù)面影響。本來(lái)大部分人是不信的，因?yàn)轭w粒硅談了好幾年了，一直沒(méi)有進(jìn)展。當(dāng)GCL去年出來(lái)談?wù)撍鼤r(shí)，也有很多討論。然而，GCL最近連續(xù)簽署了兩個(gè)大訂單，這有點(diǎn)出乎意料。有沒(méi)有業(yè)內(nèi)熟悉顆粒硅的讀者，希望能解答我的疑惑，謝謝！
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